На выход: Как ВТБ Банк покорял Украину, и чем это закончилось

"Дочки" российских госбанков борются за выживание с начала 2014 года. К экономическому кризису, для российских "дочек" добавились санкции СНБО. В конце марта 2017 года украинские власти решили предотвратить вывод капитала из страны через 5 работающих росбанков, на тот момент: Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, БМ Банк и ВиЭс Банк.

В частности, финучреждениям запретили переводить "дочкам" валюту из Украины в РФ, выплачивать дивиденды материнским структурам, погашать межбанковские кредиты своих "старших" структур, как и передавать депозиты. К тому же им запретили прямо или опосредованно предоставлять материнским банкам кредиты и субдолги, размещать деньги на их корсчетах и депозитах, как и покупать ценные бумаги российских банков.

Санкции СНБО не распространялись на клиентов "дочек". А единственная возможность хоть как-то вывести капитал — продать банк украинскому или иностранному инвестору.

С другой стороны, поджимал сам рынок и население. "Дочки" постоянно боролись с оттоком вкладов, как и с отказом возвращать кредиты со стороны бизнеса и физлиц.

Более того, давил на росбанки и их размер. Мелкие "дочки" российских госбанков смогли найти покупателя или же "тихо" покинуть рынок. К примеру, еще в прошлом году Сергей Тигипко захотел купить украинскую "дочку" Сбербанка — ВиЭс Банк. В сентябре 2017 года НБУ предварительно согласовал покупку, а в октябре этого года ВиЭс завершил слияние с Таскомбанком.

БМ Банк, который также принадлежит российскому ВТБ, — другой пример. В марте этого года финучреждение решило прекратить банковскую деятельность и "переквалифицироваться" в финансовую компанию. НБУ согласовал решение и в начале октября отобрал у БМ банковские лицензии.

А вот с крупными "рыбами", наподобие Сбербанка и ВТБ Банка, дела обстоят сложнее.

Их крупный размер и санкции просто распугали всех покупателей. Да, на тот же ВТБ "положил глаз" украинский бизнесмен Александр Ярославский. В начале декабря 2017 года он даже подал в НБУ документы на покупку. Но регулятор отклонил заявку. Якобы Ярославский не предоставил всех "бумажек", которые нужны были.

А потому крупным "дочкам" не осталось ничего иного, как потихоньку сворачивать деятельность, "выбивая" кредиты через суды и возвращая депозиты вкладчикам.

С ВТБ ситуация обострилась в сентябре 2018 года. Тогда Апелляционный суд Киева арестовал акции и запретил отчуждать имущество "дочки" ВТБ в Украине. Иск подали несколько компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Суд также запретил финучреждению взыскивать залоги по проблемным кредитам этих компаний.

Позиция компаний основывалась на решении Арбитражного суда Гааги. Согласно постановлению европейской "Фемиды", РФ нарушила договор с Украиной от 1998 года о поощрениях и взаимной защите инвестиций, когда аннексировала Крым и имущество компаний. Суд постановил взыскать с российских властей $139 млн в пользу украинских бизнесменов.

Киевский же суд решил, что акции российских "дочек" — имущество РФ, которое вполне можно взыскать на основании постановления международного Арбитража.

Реакция со стороны россиян не заставила себя долго ждать. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что постановление суда — незаконно. "Я считаю, что это абсолютно незаконное решение со стороны украинского суда. И правительство, возможно не напрямую, но каким-то образом поддержало его", — заявил Костин в интервью CNBC, передавал ТАСС.

В самом же ВТБ заявили, что арест связан с "попыткой неправового захвата наших активов". Дальше финучреждение подало апелляцию на решение суда.

ВТБ уже не смог скрывать "шило в мешке". У банка начались проблемы с ликвидностью. И чтобы остановить отток денег, 5 ноября "дочка" ввела 10% комиссию на снятие наличных и денежные переводы за пределы банка. Уже 16 ноября комиссия выросла до 25%.

27 ноября группа ВТБ выпустила официальное заявление. В нем говорилось, что судебное решение парализовало работу украинской "дочки" и возложило всю ответственность на "руководство Украины". А самому президенту Украины Петру Порошенко в ВТБ пригрозили международным судебным иском. В 2006 году ВТБ выкупил у него банк "Мрия", который впоследствии и стал украинской "дочкой". ВТБ "оставил за собой право" отсудить сумму, потраченную на покупку у главы Украины. В банке не уточнили, о каких именно "цифрах" идет речь.

Поздно вечером в тот же день НБУ признал украинский ВТБ банкротом. Причиной послужили проблемы ликвидности и "ухудшение финансового положения банка". В НБУ заявили, что собственники "дочки" не приложили "реальных усилий", чтобы исправить ситуацию.

В Нацбанке также отметили, что ФГВФЛ выплатит вкладчикам ВТБ 942 млн грн. И заверили, что уход банка никак не повлияет на систему, ведь ВТБ владеет только 0,6% от чистых активов по всей банковской системе.

Мы посмотрели, как рос и "сдувался" ВТБ Банк за историю своего существования в Украине. Также посмотрели на состояние банка "Мрия" до его продажи. Данные, взятые с балансовых отчетностей банков, опубликованных на сайте НБУ с 2002 года.

Стоит отметить, что некоторые данные оказались неполными или ограниченными из-за разных сроков начала их обнародования. К примеру, информацию о чистых активах финучреждений НБУ начал предоставлять только с 2017 года. А данные о количестве платежных карт регулятор публикует только с 2008 года. Данные в графиках указаны на конец каждого года.

В погоне за "Мрией"

Банк "Мрия" сложно назвать "крупной рыбой". В 2002 году его общие активы оценивались только в 435 млн грн (0,64% от всех в банковской системе). Активы — то, на чем зарабатывает финучреждение, к примеру, это могут быть кредиты или вложения в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), с которых банк получает определенный процент. Чем больше активов, тем больше заработка.

Тем не менее "Мрия" планомерно наращивала свою деятельность. Россияне купили финучреждение в январе 2006 года, и на тот момент его активы уже выросли до 1,9 млрд грн. Под старым названием банк "Мрия" проработал вплоть до марта 2007 года, когда НБУ зарегистрировал его новую "вывеску" — ВТБ Банк. На конец этого же года его активы подскочили до 11,7 млрд грн. Тогда это было 1,95% от всех активов банковской системы. И на этом банк не остановился.

Абсолютный пик ВТБ пережил в 2011 году. Тогда его активы подскочили до 37 млрд грн. После этого началось движение вниз, и к концу 3 квартала 2018 года общие активы ВТБ уменьшились до 26 млрд грн или 1,34% от всех активов банковской системы.

К росту активов приложила руку и девальвация гривни. Если в 2002 году доллар продавался по около 5-5,30 грн, по курсу НБУ, то к 30 ноября 2018 года официальный курс обвалился до 28,39 грн/$. Но если смотреть на долю активов ВТБ в общей банковской системе, то все равно можно отчетливо проследить рост. К примеру, в 2006 году на "Мрию" приходилось только 0,83% активов. В 2010 и 2011 годах эта цифра подскочила до 3,52%. А на конец 3 квартала 2018 года она упала до 1,34%.

Кредиты — всем

После захода на украинский рынок ВТБ начал активно кредитовать. При чем, как показывает анализ данных, кредитовал он обычно компании и предприятия. На конец 2005 года на балансе банка в общем находилось 1,4 млрд кредитов. Причем 1,3 млрд грн приходились на юридических лиц. Через два года общий кредитный портфель разросся до 9,1 млрд. А к 2011 году ВТБ уже выдал 33 млрд грн (4,07% от всех кредитов по системе). Большая часть этих денег (29,3 млрд) приходилась на бизнес и компании. Причем 22% от этих займов была выдана всего 10 заемщикам. Кому именно — банк не раскрывает. Физлица же на тот момент были должны ВТБ 3,7 млрд грн.

В следующие два года портфель ВТБ сокращался и к 2013 он уменьшился до 18,6 млрд грн. Дальше свое дело сделала девальвация гривни. В конце 2013 года курс НБУ держался у отметки 7,99 грн/$. А через год доллар подорожал почти в два раза и достиг 15,76 грн/$. В итоге в 2014 году общий кредитный портфель ВТБ подскочил до 29 млрд.

После этого же началось "схлопывание". В сокращении кредитов также сыграли роль изменения в финотчетности банков. С 2016 года НБУ потребовал от банков указывать в балансовых отчетностях кредиты, которые фактически не обслуживаются. В итоге на конец 3 квартала 2018 оказалось, что из 21,7 млрд грн общего кредитного портфеля только 3,3 млрд — работающие кредиты. Львиная доля (3,1 млрд грн) приходилась на юридических лиц.

Берем у всех

Параллельно с ростом кредитования ВТБ в Украине начал активно привлекать вклады. В 2012 году общий депозитный портфель банка составил 12,1 млрд (2,03% от депозитов по системе), хотя в 2006 году он был всего на уровне 1,9 млрд (0,98% от депозитов по системе). Причем в ВТБ активно несли деньги как бизнес, так и население. И в основном структура портфеля делилась почти 50% на 50% среди этих групп вкладчиков.

После 2012 года началось длительное сокращение вкладов. К концу 3 квартала общий депозитный портфель ВТБ "похудел" до 3,5 млрд грн. Большая часть этих денег принадлежала физлицам (1,9 млрд грн).

Вечные убытки

Банк "Мрия" стабильно работал в плюс. И с каждым годом прибыль банка росла. В 2002 году финучреждение заработало 15 млн грн. А к концу 2005 г. "плюс" вырос до 39 млн грн. После продажи дела стали идти не так хорошо. К 2010 году ВТБ уже получил убыток в 483 млн грн. В основном он был связан с крупными отчислениями в резервы под плохие кредиты (1,4 млрд грн).

По утверждению банка, он недостаточно качественно оценивал риски. И в дальнейшем пообещал усовершенствовать свои риск-модели. Более того, в 2010 начался переход на новый стандарт отчетности — МСФО3, что также отразилось на финансовых результатах банка.

Уже к 2012 году ВТБ сумел сократить отчисления в резервы до 66 млн. И в итоге банк получил годовую прибыль в 951 млн грн. Долго праздник не продлился. В 2013 году ВТБ снова вынужден был перечислить огромную сумму (1,2 млрд грн) в резервы под плохие кредиты и вошел в убытки. Дальше проблемы банка только усугублялись.

Апогеем же убытков стал 2016 год. Тогда ВТБ сработал в минус 6,8 млрд грн. А в резервы перечислил — 5,4 млрд грн.

Карт — много, клиентов — нет

НБУ начал публиковать данные о количестве платежных карт, банкоматов и терминалов только в 2008 году. И тогда у ВТБ насчитывалось 107 тысяч активных карт. Дальше банк стал наращивать эмиссию. К 2012 году он выпустил 591 тысячу карт. Правда, активных из них было менее половины — только 200 тысяч. По методике НБУ, пластик считается активным, если по нему была хоть одна расчетная операция за три месяца. Но подобный "разрыв" — не новость для украинского банковского рынка. К примеру, в 2012 году всего в обращении было 69,7 млн платежных карт. Из них активных — всего 35,6 млн.

После 2012 года количество выпущенных и активных карт начало сокращаться. На конец сентября у клиентов ВТБ было уже только 76 тысяч карт. Из них активных — всего 17 тысяч.

С отделениями ВТБ подобная ситуация. В 2008 году их насчитывалось 182. К 2012 году эта цифра сократилась до 125. А в конце сентября 2018 у ВТБ осталось только 5 отделений. После 2014 года в ВТБ не раз заявляли, что банк продолжит сворачивать свою деятельность в Украине, а количество отделений сократиться до минимума.

Банкоматов и платежных терминалов также в итоге оставалось немного — 25 и 11 единиц соответственно.

ВТБ — вторая "дочка" российских госбанков, которая покинула рынок в 2018 году. До нее ушел БМ Банк. Причем добровольно. Теперь в Украине осталось только две "дочки" росбанков: Сбербанк и Проминвестбанк. Из-за этого их доля на украинском рынке сократилась с 5,62% в начале года до 3,76% на конец 3 квартала 2018 года, если смотреть на чистые активы финучреждений.

Покупатели на оставшиеся банки пока не нашлись. А дела их идут не очень хорошо. Тот же Сбербанк не может выбраться из убытков. Только за 9 месяцев 2018 года "минус" вырос до 6,9 млрд грн. У Проминвестбанка в этом плане дела лучше, хотя он также плотно сидит в убытке, который за 3 квартала составил 108 млн грн.

Основные показатели дочек российских госбанков

Банк	Чистые активы, млрд грн	Доля на рынке	Депозитный портфель, млрд грн	Доля на рынке	Кредитный портфель, млрд грн	Доля на рынке	Финансовый результат, млрд грн
Сбербанк	32,899	2.43%	9,928	1.03%	21,286	3.71%	-6,994
Проминвестбанк	17,996	1.33%	6,993	0.72%	11,925	2.08%	-0,108
Всего	50,896	3,76%	16,922	1,75%	33,211	5,79%	-7,102

Реальных покупателей на Сбербанк и Проминвестбанк — нет. И с обострением ситуации между Украиной и РФ все меньше надежд, что они появятся. А потому в НБУ их уже давно отпустили.

Источник